Анализ тенденций развития современного рынка автозапчастей в Украине |
Автор: Г.А. Семенов |
Анализ тенденций развития современного рынка автозапчастей в УкраинеМировой финансово-экономический кризис оказал разрушительное воздействие на автомобилестроение Украины. Особое сокращение претерпело производство легковых автомобилей - в 2010 г. их производство составило 18,7% от объемов производства в предкризисном 2008-м. Аналогичный показатель для автобусов составил 26,5%, грузовых автомобилей - 41,5%. За 2010-2011 гг. наметилась устойчивая положительная динамика. По подсчетам специалистов компании "Укравтопром", в 2011 г. в Украине с конвейеров отечественных автозаводов сошло 104 тыс. автомобилей. Приведена структура автомобильного производства в 2011 г.:
Однако, несмотря на 26% рост, уровень использования производственных мощностей составил примерно 20%. Единственная часть авторынка, в которой есть значительное преимущество украинского производства в отношении импорта, - это автобусы (70 и 30%, соответственно). На экспорт за 9 месяцев 2011 г. было поставлено 33749 ед. транспортных средств, из которых легковые автомобили составляют 95% от общего количества, коммерческие - 4% и автобусы -1%. Отрицательный баланс экспорта к импорту составил -2,3 млрд долл.. США. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. объемы автоимпорта в Украине выросли на 83%, а экспорта автотранспорта - только на 27%. За 2011 г. объем валового продукта по реализации продукции составил более 12 млрд грн. Автомобильная промышленность Украины представлена 11 предприятиями. Данные свидетельствуют, что по сравнению с 2010 г. объемы производства автотранспортных средств увеличились всего на 25,6%. Отрицательную динамику имеют только объемы производства грузовых автомобилей. Лидером производства на рынке автотранспортных средств остается ПАО "ЗАЗ", на долю которого приходится 54% в 2010 г. и 58% в 2011 г. от общего количества произведенных автомобилей. Отечественное автомобилестроение имеет относительно низкий технико-экономический уровень, слабо развито производство комплектующих. Только 27,8% предприятий отрасли применяют технологические процессы со средним возрастом в пределах 5 лет. Уровень износа основных средств в автомобилестроительной промышленности в 2011 г. достигал 69,3%, следовательно, способность области по оперативному удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего потребителя своей продукцией в условиях существующего роста спроса является сомнительной. Заявки изобретателей области в патентных ведомств других стран на выдачу охранных документов единичны. Международный трансфер технологий имеет односторонний характер (по состоянию на 01.01.2010 г. в транспортном машиностроении страны действовало 13 лицензий и лицензионных договоров на использование иностранных ОИС, за границу передано лишь 7 лицензионных договоров). Автомобильная промышленность Украины зависит от импорта комплектующих из-за отсутствия собственных производителей комплектующих приемлемой цены. Развитую сеть имеют лишь ЗАО "ЗАЗ" и корпорация "Богдан", которые благодаря 50% локализации производства в Украине и получению сертификата СТ-1 наращивают беспошлинный экспорт в Россию украинских брендов - легковых авто Богдан 2110 и 2111 по лицензии АвтоВАЗ, ЗАЗ Сенс . Объем и номенклатура импорта комплектующих в 2011 г. указывают на приоритетные направления организации соответствующих импортозамещающих производств в Украине. Деятельностью исследуемого предприятия ООО "БОСАЛ-ЗАЗ" является производство выхлопных систем для автомобилей выпускаются на ПАО «ЗАЗ», производство и экспорт выхлопных систем для автомобилей в страны Европы для рынка запасных частей.Основной продукцией предприятия являются:
С самого начала деятельности в 2006 г. и до 2010 г. предприятие работало исключительно для конвейера ОАО "ЗАЗ", начиная с 2010 г. предприятие производит глушители рынке запасных частей Европы попадают в продажу через торгово-дистробьюторскую сеть группы Bosal Group. Было освоено 9 изделий, пользующихся наибольшим спросом. В дальнейшем ассортимент продукции для этого рынка расширялся и на сегодня составляет 23 вида глушителей и 4 вида катализаторов отработанных газов. Всего количество изделий для этого рынка составляет сегодня около 50 тыс. ед. в год. В дальнейшем планируется расширение производва готовых изделий для этого рынка в 180 тыс. ед. в год. ООО "БОСАЛ-ЗАЗ" увеличивает номенклатуру и количество изделий для ПАО "ЗАЗ" в связи с постановкой на конвейер автомобилей АVЕО и СНЕRY А13 и уже есть возможность, например, купить насадки на глушитель для новых моделей только сошедших с конвеера. С начала 2011 г. готовые изделия поставляются на вторичный рынок Украины. Сегодня ассортимент этой продукции представляет собой узлы для автомобилей семейств Lanos и Таврия. Ориентировочный объем производства на сегодня составляет 35-40 тыс. ед. в год. В дальнейшем планируется увеличить реализацию этой продукции до 70-80 тыс. ед. в год, в том числе, за счет расширения ассортимента продукции, включая узлы для автомобилей АVЕО и СНЕRY А13 и автомобилей семейства ВАЗ. В связи с тем, что в Украине рынок автозапчастей плохо развит, предприятие планирует расширять ассортимент продукции для продажи сторонним автопроизводителям, в том числе корпорации "Богдан" и ЧАО "Еврокар". Ситуация на рынке автозапчастей характеризуется относительной стабильностью. Так, в период финансово-экономического кризиса 2008 г. продажи новых авто значительно упали, а рынок комплектующих сузился всего на 10-15%. В целом рынок автозапчастей делят на четыре конкурирующих сегмента:
Мировая тенденция замены дорогих, оригинальных запчастей дешевыми приобрела особенное распространение в странах СНГ. Здесь давно работает полноценный (чаще - теневой) рынок восстановленных запчастей, тесно связанный с СТО и разборками. Последнее время эксперты (например, от Jasticars) говорят о потоке низкокачественных подделок из Китая и Южной Кореи. Отмечается также рост поставок деталей от западных компаний для украинских и российских авто; этот бизнес особенно популярен в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии. В свою очередь, украинские компании наладили выпуск дешевых вариантов деталей для иномарок. Разница в ценах существенна. Неоригинальные детали дешевле на 30-40%, а "теневой" рынок предлагает их в разы дешевле, чем леганый. Несмотря на развитое в Украине дробное и особенно теневое производство комплектующих к иномаркам, основная роль на этом рынке, очевидно, и дальше будет принадлежать импорту. Для украинского рынка автозапчастей характерна раздробленность - доминирует огромная масса мелких и полулегальных операторов. Крупные компании появились еще в 1990-е гг, но данные об их участии на рынке сложно назвать точными. По данным каждого из них, это по 10-20% рынка. Например, один из лидеров - "Агро-Союз" - заявляет о росте своей доли на рынке автозапчстей до 20-22%. На существенные доли рынка официально претендуют такие гиганты, как "Украинская-втозапчастина", АИС, ТradeLine. Масштабы этих компаний можно сравнить с размерами агрохолдингов и метакомпаний. "Агро-Союз" имеет около 150 филиалов и представительств, поставляет более 50000 типов запчастей и к тому же - более 1000 моделей авто. АИС недавно заключил договоры с российскими производителями деталей и двигателей и, очевидно, станет монополистом их дистрибуции. Речь идет о более 10000 типов популярной в Украине продукции заводов Группы ГАЗ - Нижегородской ГАЗ, ярославских ЯЗДА, Автодизель ЯМЗ. По мнению экспертов "Автоконсалтинг", в 2012-2013 гг произойдет обострение конкуренции между операторами рынка, к консолидации, переделу и исчезновению многих мелких операторов. Кроме кризисного падения спроса, существенное влияние на рынок и дальше оказывать сезонности (к осени и зиме продажи растут), пошлины и теневой сектор. Выводы
|