RSS
TransportInform.com
Aug 17
Сделки M&A и инвестиционная активность на российском автомобильном рынке
Автор: Транспорт Информ   

car productionПроведенный анализ около 40 объявленных и продолжающихся сделок 2012 года показывает, что иностранные производители автомобилей являются наиболее активными участниками сделок слияний и поглощений в отрасли.

Ключевые сделки и объявленные планы производителей, 2012 год

Дата

Описание

Статус

Тип сделки или инвестиций

Объем сделки или инвес­тиций, млн долларов США

12 декабря 2012 года

Renault-Nissan и Государственная корпорация «Ростехнологии» учреждают совместное предприятие с целью завершения создания стратегического альянса с ОАО «АВТОВАЗ».

Подтверждено

Совместное

предприятие

Около 740

(объем запланированных инвестиций до середины 2014 года)

28 ноября 2012 года

Компания Renault победила в аукционе по приобретению 5,9% акций в капитале ОАО «Автофрамос» и консолидировала 100% акций.

Подтверждено

Приобретение доли в капитале

63

(стоимость приобретаемой доли)

28 ноября 2012 года

Компания Scania озвучила планы по осуществлению инвестиций в России в размере 70 млн евро в течение ближайших трех лет.

Объявлено

Капитальные

затраты

90

(объем запланированных инвестиций)

23 ноября 2012 года

ЗАО «АВТОТОР» и Magna объявили о создании совместного предприятия в Калининградской области.

Подтверждено

Совместное

предприятие

Около 3200

(объем необходимых

инвестиций)

29 октября 2012 года

ОАО АМО «ЗИЛ» и Hyundai подписали соглашение о сборке коммерческих автомобилей.

Подтверждено

Контрактное

производство

Около 380 (общий объем необходимых инвестиций)

12 октября 2012 года

Sellers и Mazda объявили о запуске совместной серийной сборки кроссовера CX-5.

Подтверждено

Совместное

предприятие

322

(оценочный объем необходимых инвестиций в совместное предприятие)

2 июля 2012 года

Компания Finasta стала эксклюзивным импортером и дистрибьютором JAC Meters в России.

Также рассматривается возможность создания совместного предприятия.

Подтверждено

Дистрибьюторский

контракт

5

(объем запланированных инвестиций со стороны Ппа$1а к лету 2013 года)

1 июня 2012 года

Компания Isuzu Meters подписала соглашение с Sellers об увеличении доли в совместном предприятии Sellers-Isuzu до 45%.

Подтверждено

Приобретение доли в капитале

Н/д

3 апреля 2012 года

VDL и MAN объявили об интересе к приобретению 92,6% в заводе AMO Plant.

Объявлено

Приобретение

28

(оценочная стоимость)

20 марта 2012 года

Компания Daimler объявила о возможности приобретения блокирующего пакета в ОАО «КАМАЗ» к середине года.

Объявлено

Совместное

предприятие

200

(оценочная стоимость 10% акций)

12 марта 2012 года

ЗАО «АВТОТОР» приобрело 60% в компании ООО «Магна НН 2».

Подтверждено

Приобретение доли в капитале

Около 1,3

(оценочная стоимость доли)

29 февраля 2012 года

Fiat и ОАО «Сбербанк России» подписали меморандум о понимании в отношении создания производства и дистрибуции автомобилей в России.

Объявлено

Совместное

предприятие

Около 1140 (оценочный объем необходимых инвестиций)

Источники: mergermarket, анализ «Эрнст энд Янг».

Заключению сделок в 2012 году способ­ствовали государственная политика, направленная на стимулирование локального производства, и продолжаю­щийся рост продаж новых автомобилей.

Режим промышленной сборки, обеспечи­вающий существенную экономию на тамо­женных пошлинах, также являлся одной из значимых причин, которые побуждали иностранных игроков совершать сделки и осуществлять инвестиции в производст­венные мощности.

С учетом того, что крайний срок для заключения соглашений о промыш­ленной сборке истек в декабре 2012 года, инвесторы могут начать рассматривать другие возможности для выхода на рынок, включая инвестиции в производство в специальных экономических зонах и индустриальных парках. В настоящее время в России действуют около десятка специальных экономических зон и индустриальных парков, предоставляю­щих различные налоговые и администра­тивные льготы инвесторам.

Перед принятием решения по стратегии развития инвесторы должны тщательно оценивать условия, предлагаемые различными специальными экономиче­скими зонами и индустриальными парками.

Мы ожидаем роста числа сделок М&А и учреждения совместных предприятий в сегменте автомобильных комплектующих в 2013 году в связи с тем, что производи­телям автомобилей необходимо соблю­дать условия для локализации.

Кроме того, производители автокомпонен­тов заинтересованы в работе на рынке, на котором продолжается рост продаж новых и подержанных автомобилей, происходит развитие сегмента послепро­дажного обслуживания и оказывается государственная поддержка отрасли (например, осуществляется субсидирова­ние процентных ставок, поддержка исследований, разработок, производства на Дальнем Востоке, производства подшипников).

Ключевые сделки и объявленные планы производителей, 2012 год

Дата

Описание

Статус

Тип сделки

Объем сделки или инвестиций, млн долларов США

24 декабря 2012 года

«Группа ГАЗ» и шведский производитель FinnvedenBulten подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству деталей крепежа.

Подтверждено

Совместное предприятие

Около 9 (объем инвестиций в совместном предприятии со стороны FinnvedenBulten)

29 августа 2012 года

Компания Volkswagen объявила о планируемых инвестициях в размере 250 млн евро в строительство завода по производству двигателей в Калуге и инвести­ционных планах до 2018 года в размере 1 млрд евро в России.

Объявлено

Капитальные

затраты

Около 1300

(общий объем инвестиций до 2018 года)

13 июля 2012 года

Компания Yazaki приобрела 100%-ную долю участия в ООО «Индустриальная волжская компания» (ИВК).

Подтверждено

Приобретение

Н/д

(объем продаж ИВК в 2012 году оценивается в 43 млн долларов США)

29 февраля 2012 года

Pirelli и Государственная корпорация «Ростехнологии» завершили формирование совместного предприятия и получили от СИБУРа активы Воронежского шинного завода.

Подтверждено

Приобретение

Около 300 (стоимость активов Воронежского шинного завода и Кировского шинного завода)

28 января 2012 года

ОАО «АВТОВАЗ» полностью продало бизнес по производству штампо-сварных колес немецкой группе mefro wheels GmbH.

Подтверждено

Приобретение

Н/д

10 января 2012 года

СИБУР продал 100%-ную долю участия в «Сибур-Русские шины» группе инвесторов во главе с менеджментом компании.

Подтверждено

Приобретение

менеджментом

Около 280 (сумма сделки)

Источники: mergermarket, анализ «Эрнст энд Янг»

 

Ссылки по теме